Два хиппи (Деннис Хоппер и Питер Фонда) и присоединившийся к ним адвокат-философ (Джек Николсон) отправляются на поиски «настоящей Америки» и абсолютной свободы. По пути они сталкиваются с враждебностью со стороны нетерпимых жителей маленьких провинциальных городков. Хоппер, режиссировавший фильм, во многом полагался на опыт и профессионализм оператора Ласло Ковача.