Ещё один абстрактный мультфильм, но выглядящий вполне эстетично. Выполнен средствами объёмной анимации. На насыщенном синем фоне под оркестровую музыку синхронно движутся красные кубы и жёлтые (либо зелёные или оранжевые — в соответствии с тональностью) цилиндры. В зависимости от громкости звука они «вырастают» в высоту, и в зависимости от числа звучащих инструментов

Кролик Багз Банни впервые появился на экране в 1940 году, быстро начал набирать популярность, и в итоге стал героем 166 мультфильмов (наибольшее количество среди прочих персонажей Warner Bros.). Как и в случае с Даффи, над его образом потрудились многие режиссёры, но невозмутимый характер и фразу «Что за дела, док?» ему подарил Текс Эйвери. Ряд мультфильмов начинался с

В начале фильма титры на семи языках сообщают зрителю, что сейчас будет «красочная фантазия». Надписи, кстати, содержат некоторые ошибки (например, в русской версии имеется фраза: «фильма написана — Ламберт и Мекларен»). Далее под джазовую музыку в исполнении трио Оскара Питерсона на экране начинают мелькать пятна краски и всевозможные царапины, нанесённые прямо на