На сцене кабаре все еще звучит музыка, но в зале уже слышится шепот надвигающейся войны. Салли Боулз пытается сохранить свое место под прожектором и хоть какую-то иллюзию счастья, влюбляясь, ошибаясь и теряя себя на фоне краха общества, где свобода становится роскошью, а будущее — кошмаром.